讲述日本战国时期武将明智光秀从美浓走出，逐步成长为麒麟，最后成为杀死自己主君织田信长的故事。

第1集 光秀，向西
  在击退侵犯领地的强盗时，明智光秀对强盗头领所使用的名为“铁炮”的前所未见的武器产生了兴趣。他去拜见继承美浓守护代斋藤氏名号的斋藤道三，以某个约定为交换条件，获得许可去寻找叫“铁炮”的东西。在堺，光秀意外地与三好长庆的家臣松永久秀相识并意气相投。接下来，他前往京都，遇到了名医望月东庵。不过，望月酷爱赌博，光秀搞不清他到底是真正的名医还是个庸医。就在这时，因为大名之间的争斗，町里燃起大火。

第2集 道三的陷阱
  望月东庵和他的助手驹向光秀敞开心扉，并且一起前往美浓。但是，前方却是计划侵略美浓的尾张织田信秀的大军。面对以少对多的局面，斋藤道三决定笼城。光秀与道三的嫡男高政反对，但是，那正是擅长欺骗敌人的道三的作战方式。

第3集 美浓之国
  丈夫亡故后，归蝶造访明智家，与光秀、驹推心置腹，一起度过短暂的时光，终于恢复了笑容。另一方面，道三准备拥立更容易操纵的土岐赖艺担任新的美浓守护。赖艺从内心里讨厌道三的行径，便向高政暗示自己才是他的亲生父亲。

第4集 尾张潜入指令
  在与今川的战争中，尾张的信秀负重伤，濒临死亡。收到这个消息后，道三派为他妻子治完病后要前往尾张的东庵，去剌探天敌信秀的身体状况的真实情况，而监督东庵的关使就交给了光秀。菊丸也加入队伍。三人潜入尾张的古渡城，成功地打听出了信秀的情况。

第5集 寻找伊平次
  奉道三之命，光秀为刺探铁炮的制作方法以及将军家为何需要大量铁炮而再度前往京都。他到本能寺寻访技艺高超的铁炮锻造师伊平次，正巧与将军足利义辉的护卫三渊重逢。原来，将军家也在寻找伊平次，但他却忽然失踪了。三渊带光秀去松永的住处。松永告诉光秀，铁炮的真正力量是使双方互相制衡，从而减少战争。