1943年秋，在山西与河北交界处的榆树镇，日军疯狂地屠杀、驱赶当地百姓，建立无人区，并在无人区的核心位置磨盘岭，阴谋秘密设立化学武器装配、储运基地，实施“A字”计划。枣树村的百姓因抗拒日军的暴行，被凶残的日军集体屠杀。幸免于难的猎户杨天柱发誓为亲人们报仇，展开了一系列的复仇行动。在一次伏击日军的战斗中，杨天柱等人陷入险境。危急时刻，八路军县大队赶到，将他们解救，几人参加了八路军。日军的阴谋被八路军获悉，八路军两次出击，成功伏击日军的工程人员和运往磨盘岭的设备。八路军与敌人斗智斗勇，成功摧毁了在建的日军基地，并一举歼灭了榆树镇守敌，解放了榆树镇。杨天柱等人，在党的教育下，在战火的洗礼中，成长为一名为民族而战的八路军优秀战士。

青年演员高阳在剧中饰演嫉恶如仇、心怀抱负的抗日“军师”王大兴。少年时接受到西方教育，这些思想理念对大兴产生了极大的影响。王大兴满心抱负，却因为身处兵荒马乱的抗日年代，满腹才华无用武之地，只能暂选榆树镇，做起了皮货行的生意。本想安居乐业，太平度日，妻女却惨遭日本兵杀害，家破人亡。心怀忿懑的他下定决心弃笔从戎，参加抗日，在无数次战争中，用自己的知识和智慧帮助同胞化解重重危机。最终打败侵略者，加入了中国共产党。