1936年末，国共合作之前，国军围剿红军的部队。国军李振武带着自己的人马把共产党的队伍逼到了绝境。危机时刻，游击队队长李振昌深入虎穴，闯进了李振武的军营，进行内部核心的破坏，让共产党的队伍逃过一劫。回过神来的李振武追击李振昌，一对双生兄弟终于见面，两人从没想过会以此种方式见到对方。生死较量之后，李振武被捕。李振昌以为两兄弟不再会有正面冲突，可没想到，李振武假扮李振昌逃走。

好胜的李振武不甘心自己的失败，再次组织兵力，一要把红军剿灭在自己手下。红军极力突围，可是李振武已经知道红军的突围计划，红军危在旦夕。危急时刻，李振昌决定再次深入虎穴。李振昌的计划遭到了同伴林梅的反对，林梅不愿意李振昌只身犯险，上一次深入虎穴的计划会让李振武警觉，要想第二次成功那是非常艰难的事情，如果这样做，很可能只是无谓的牺牲。

莱城，一场和日军会战的大后方，日军决定从此处突袭。轻重武器猛烈轰击莱城，李振昌奉命坚守20个小时，等待国军的支援，没曾想支援的国军居然是哥哥李振武，两兄弟再次携手抵御外辱。李振武见到弟弟李振昌之后，命他撤离阵地，李振昌才知道莱城已经成为大会战的牺牲品，李振昌不愿独自离去，他在掩护百姓撤离之后，毅然回到前线，和哥哥携手奋身杀敌。